单选题:一份专业理财规划书的主要结构不包括( )。 题目分类:个人理财(中级) 题目类型:单选题 号外号外:注册会员即送体验阅读点! 题目内容: 一份专业理财规划书的主要结构不包括( )。 A.前言 B.开场白 C.主要内容 D.其他内容 参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】 答案解析:
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应( )。 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应( )。A.确保理财规划方案的如期执行 B.维护与客户的感情、关系 C.定期联系客户(电话 分类:个人理财(中级) 题型:单选题 查看答案
了解客户的风险属性有许多方法,以下选项中属于的是( )。 了解客户的风险属性有许多方法,以下选项中属于的是( )。A.与客户面对面沟通、观察 B.风险测评问卷 C.应用风险属性工具 D.了解客户过往的投资历史 E.了 分类:个人理财(中级) 题型:单选题 查看答案
在客户关系管理上理财师应该掌握的工作方法是( ) 在客户关系管理上理财师应该掌握的工作方法是( )A.市场细分与客户定位 B.提供有价值的优异客户服务 C.加强客户关系或感情维系 D.提高客户替换壁垒 E.做 分类:个人理财(中级) 题型:单选题 查看答案