单选题：在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要（）。

题目内容：
在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要（）。 A．知道客户的居住地址、联系方式
A．知道客户的居住地址、联系方式
A．知道客户的居住地址、联系方式
B．知道客户的职业以及职务
B．知道客户的职业以及职务
B．知道客户的职业以及职务
C．厘清客户家庭的主要成员
C．了解客户家庭的主要成员
C．了解客户家庭的主要成员
D．了解客户理财的需求和目标
D．了解客户理财的需求和目标
D．了解客户理财的需求和目标
参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】
答案解析：

客户打开理财规划书，首先看到的应该是（）。

客户打开理财规划书，首先看到的应该是（）。A．理财规划书的封面 B．理财规划书的摘要 C．理财师给客户的一封信 D．理财规划书的目录

分类：个人理财（中级）  题型：单选题
查看答案

理财规划服务是指（）。

理财规划服务是指（）。A．理财师运用系统的方法 A．理财师运用系统的方法 B．理财师运用系统的工具 B．理财师运用系统的工具 C．在明确客户理财目标的基础上 C

分类：个人理财（中级）  题型：单选题
查看答案

在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有（）。

在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有（）。A．明确客户的理财目标并对理财目标进行量化 A．明确客户的理财目标并对理财目标进行量化 A．明确客户的

分类：个人理财（中级）  题型：单选题
查看答案

企业所有或绝大部分的利润来自与回头客或忠诚客户。

企业所有或绝大部分的利润来自与回头客或忠诚客户。A．正确 B．错误

分类：个人理财（中级）  题型：单选题
查看答案

追求过程及情感的满足感是客户消费观念发展（）阶段的特点。

追求过程及情感的满足感是客户消费观念发展（）阶段的特点。A．体验消费 B．理性消费 C．感性消费 D．感情消费

分类：个人理财（中级）  题型：单选题
查看答案