选择题:标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标II、综合理财计

  • 题目分类:银行从业
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标 II、综合理财计划的策略整合 III、客户关系的建立 IV、分析客户现行财务状况 v、提出理财计划 VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。

A.I,III,VI,V,IV,II

B.III,I,IV,V,VI,II

C.III,V,II,I,VI,IV

D.III,I,IV,II,V,VI

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投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产,70%投资于收益为6%的国库券,他的资产组合的预期收益为:( )。A.0.114B.0.087C.0.295D.0.087

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