题目内容：
在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要（）。
A.知道客户的居住地址、联系方式
B.知道客户的职业以及职务
C.了解客户家庭的主要成员
D.了解客户理财的需求和目标
参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】
答案解析：
选择题：在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要（）。
- 题目分类：中级银行从业资格
- 题目类型：选择题
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按照银监会对个人理财业务的定义，商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。( )
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小王为妻子小李购买一份人寿保险，在这项保险业务中保险人是小王，被保险人是小李。 ( )
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针对个人理财顾问服务的内容和涉及的风险种类，商业银行的风险管理主要体现在( )等方面。
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投资型保险产品包括( )。
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证券的产权性是指有价证券记载着权利人的财产权内容，代表着一定的财产所有权，拥有证券就意味着享有财产的( )权利。
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