题目内容:
客户信息收集的具体步骤包括( )。
A.理财师自己没有心理障碍 B.引导客户,告诉客户我们为什么要了解这些信息 C.与客户面对面交谈收集一切信息 D.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息 E.制定系统性收集客户信息的框架
参考答案:
答案解析:
客户信息收集的具体步骤包括( )。
A.理财师自己没有心理障碍 B.引导客户,告诉客户我们为什么要了解这些信息 C.与客户面对面交谈收集一切信息 D.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息 E.制定系统性收集客户信息的框架