选择题:保存客户的记录和相关文件是相当重要的,以下不属于该重要性原因的是(  )。A.这些资料记录了客户和理财师及其所在机构的隐私,以防止泄漏重大信息 B.当理财师或所

  • 题目分类: 个人理财(初级)
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

保存客户的记录和相关文件是相当重要的,以下不属于该重要性原因的是(  )。

A.这些资料记录了客户和理财师及其所在机构的隐私,以防止泄漏重大信息 B.当理财师或所在金融机构发生法律纠纷。这些资料可以作为使理财师和所在机构免于承担不必要的法律责任的证据 C.这些真实而详细的信息、记录,都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持 D.理财规划过程中的许多客户资料.信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳.供以后的工作中研究交流学习

参考答案:
答案解析:

在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是(  )。A.保证收益 B.资产配置 C.投资建议 D.理财规划

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对大豆营养特点不正确的描述A.大豆蛋白是最好的植物蛋白 B.大豆蛋白富含蛋氨酸 C.大豆脂肪含丰富的亚油酸 D.大豆含较多的钙、硫胺素和核黄素 E.大豆蛋白质富

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作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即(  ),并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍.A.理财计划书 B.投资计划书 C.理财规划书

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谷皮中不含A.淀粉 B.脂肪 C.无机盐 D.灰分 E.纤维素

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投资规划的主要步骤有(  )。A.确定客户的投资目标 B.让客户认识自己的风险承受能力 C.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划 D.实施投资计划 E.监控

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