生命周期理论指出,家庭的生命周期一般可分为( )。

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处于家庭成熟期的理财客户的特征有( )。

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了解客户、收集信息的渠道和方法包括(  )

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理财师可根据不同客户的类型,针对其心理特征,主动服务。( )类型的客户有储蓄习惯,会仔细分析投资方案。

理财师可根据不同客户的类型,针对其心理特征,主动服务。( )类型的客户有储蓄习惯,会仔细分析投资方案。

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理财师工作的第一步和最为关键的一步是(  )。

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