选择题:在客户的资金调用和调整成本过程中,理财师需要把握好以下原则(  )。A.事先重复沟通,让客户有明确的预期,以避免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要

  • 题目分类: 个人理财(初级)
  • 题目类型:选择题
  • 号外号外:注册会员即送体验阅读点!
题目内容:

在客户的资金调用和调整成本过程中,理财师需要把握好以下原则(  )。

A.事先重复沟通,让客户有明确的预期,以避免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑 B.强调理财规划方案的整体性 C.强调每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的 D.总体把握方案执行进度效果 E.从客户的利益出发,跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择,以降低客户的资金成本、费率

参考答案:
答案解析:

财富保障解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划。(  )

财富保障解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划。(  )

查看答案

社区健康教育的目标是(  )A.掌握疾病发展规律 B.维护和促进个人/家庭及人群健康,提高生活质量 C.了解社区人群的日常生活 D.降低影响健康的危险因素 E.

社区健康教育的目标是(  )A.掌握疾病发展规律 B.维护和促进个人/家庭及人群健康,提高生活质量 C.了解社区人群的日常生活 D.降低影响健康的危险因素 E.

查看答案

客户转移人身风险的方法是(  )。A.法律手段 B.选择优秀的理财师 C.购买保险 D.分散投资

客户转移人身风险的方法是(  )。A.法律手段 B.选择优秀的理财师 C.购买保险 D.分散投资

查看答案

某个体的实际年龄41岁,评价年龄43.5岁,增长年龄36岁,其个体健康危险因素评价类型属于(  )A.健康型 B.自创性危险因素型 C.难以改变的危险因素型 D

某个体的实际年龄41岁,评价年龄43.5岁,增长年龄36岁,其个体健康危险因素评价类型属于(  )A.健康型 B.自创性危险因素型 C.难以改变的危险因素型 D

查看答案

在金融实务中尊重客观规律的存在,属于遵循SMART原则中的(  )。A.理财目标具体明确 B.理财目标合理、可行 C.实事求是 D.理财目标要有时限

在金融实务中尊重客观规律的存在,属于遵循SMART原则中的(  )。A.理财目标具体明确 B.理财目标合理、可行 C.实事求是 D.理财目标要有时限

查看答案